Проектный кейс АО «Объединенная судостроительная корпорация» Создание единой системы бюджетирования на основе «1С:Управление холдингом 8»

Цели проекта

Создание системы бюджетирования на основе программного продукт «1С:Управление холдингом» преследовало решение следующих задач:

• Обеспечение единой информационной среды процессов планирования, прогнозирования и анализа;
• Повышение производительности труда и сокращение трудозатрат при бюджетировании;
• Повышение качества данных и поддержка процесса принятия решений на основе достоверных и своевременных данных;
• Укрепление дисциплины в области бюджетирования;
• Сокращение сроков подготовки бюджетов и отчетов об исполнении;
• Снижение рисков, связанных с дублированием информации и ошибками ввода информации;
• Интеграция процессов бюджетирования с бухгалтерскими данными и казначейством;
• Подготовка базы для развития бюджетирования на уровне Группы ОСК.

Ситуация до внедрения

АО «Объединенная судостроительная корпорация» — крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Продукция госкорпорации поставляется как на российский рынок, основной для госкорпорации, так и на рынки 20 стран мира.

Внедрение информационной системы, обеспечивающей решение вопросов бюджетирования такой крупной компании, с большим количеством подразделений и направлений деятельности представляет собой сложную и ответственную задачу.

В связи с развитием АО «Объединенная судостроительная корпорация» в 2017 году увеличилось количество бюджетов. Принятый ранее способ работы с бюджетами в MS Excel стал практически невозможен, так как нельзя было организовать совместную работу, показатели и структура статей не были защищены от изменений, приходилось жестко отслеживать версии файлов. Подготовка бюджетных, производственных и финансовых заявок осуществлялась посредством формирования и направления заявок в MS Excel по электронной почте. Всё это серьёзно затрудняло и замедляло работу по формированию бюджетов.

Уникальность и инновационность проекта

При выполнении проекта был проведен комплекс мероприятий по адаптации программного продукта «1С:Управление холдингом» под специфические условия и требования заказчика, а также внедрение решения, в ходе которого были выполнены следующие работы:

• Сбор и анализ требований к автоматизированной системе, включающий
  • описание этапов бизнес-процессов;
  • определение и согласование состава бюджетных форм (состав документа: реквизиты, типы данных);
  • определение итогового альбома форм, описание состава отчетности и структуры форм;
  • настройка прав доступа по ролям, описание маршрутов и статусов;
  • определение состава НСИ;
  • формирование плана миграции данных;
  • описание точек интеграции и потоков данных из программного продукта «1С:Бухгалтерия».
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации:
  • настройка видов отчетов и правил расчета под требования заказчика;
  • доработка функционала сводной таблицы.
• Интеграция с другими системами на базе «1С:Предприятия», в том числе:
  • настройка интеграции с «1С:Управление холдингом» (модуль «Бухгалтерия»).
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации, в ходе которого:
  • разработан механизм переноса данных из MS Excel в регистры сведений, используемых в бюджетировании.
• Проведение обучения пользователей программного продукта «1С:Управление холдингом», в том числе:
  • разработка инструкций;
  • миграция данных справочников из «Казначейства» + MS Excel;
  • настройка ролей и прав доступа пользователей;
  • проведение обучения.

Публикации о проекте

• Описание проекта в справочнике «Внедренные решения» на сайте «1С»

Результаты проекта

На данный момент завершен этап разработки и опытно-промышленной эксплуатации. Осуществляется перевод системы в опытную эксплуатацию.

Создание системы бюджетирования в АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») на основе программного продукт «1С:Управление холдингом» позволило добиться решения поставленных задач. Практические результаты автоматизации процесса бюджетирования обеспечили:

• сокращение трудозатрат в подразделениях на 50%,
• ускорение получения управленческой отчетности на 50%,
• сокращение операционных и административных расходов на 10%.

Внедренные программные продукты

1С:Управление холдингом:

• Бюджетирование
• НСИ
• Интеграция
• Администрирование
• Позаказное планирование
• Консолидация отчетности
• Бизнес-анализ и Balanced Scorecard

Архитектура решения и масштаб проекта

Система бюджетирования представляет собой совокупность бизнес-процессов бюджетного управления АО «ОСК», включающую последовательность действий по разработке, утверждению, контролю и анализу исполнения среднесрочных и текущих целей госкорпорации путем формирования обоснованных и сбалансированных показателей по управлению операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью общества через установленные подходы планирования, прогнозирования, сбора факта, анализа, контроля и корректировки бюджетных показателей.

Характеристики информационной системы:

• Количество объектов конфигурации: 32 справочника, 22 документа, 30 регистров расчета: 40 отчётов.
• Объём SQL базы — около 10 Гб.
• Суммарное кол-во рабочих мест — 150 АРМ.